Unha mañá, Fata recibe un telegrama dos seus vellos amigos, Irvine e Mallory, no que solicitan a súa axuda. Ela é un fada de montaña, pero se quere ter éxito, sabe que ten que contar co seu amigo Pemba, un raparigo tan decidido como impulsivo que vive aos pés do monte Machapuchare co seu avó e que está disposto a aprender todo o que faga falta para sobrevivir na montaña. A pesar das súas boas intencións, pronto descubrirán que escuras sombras os acompañan na súa misión.